Джей і Мія захоплені пошуками чарівника, здатного навчити крилату дівчинку контролювати свої небезпечні здібності. На щастя торговець із Каратопу дає їм підказку, яка веде до наступного пункту призначення – міста Голп!Дорогою друзі зупиняються в маленькому поселенні Чикарі, де власниця пекарні наполягає на тому, щоб вони погостювали у неї. В теплому домі цієї незнайомки Джей нарешті розповідає про своє сумне минуле…

Подорож Джея і Мії добігає фіналу…
Нехай поетичний всесвіт “Понад хмарами” востаннє захопить Вас у свої пригоди!